[로이슈 심준보 기자] LG에너지솔루션이 출범 이후 첫 글로벌본드(그린) 발행에 성공했다고 19일 밝혔다. 해당 본드는 ▲3년 만기 4억 달러 ▲5년 만기 6억 달러 등 총 10억 달러 규모다.
발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 +100bp, +130bp(1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초제시금리(Initial Price Guidance) 대비 각 40bp씩 낮아진 수준이다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스, S&P는 LG에너지솔루션의 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ’Baa1 / BBB+’로 책정한 바 있다.

한편 이번 글로벌본드 발행에는 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자자 참여했고, 총 공모액의 5배에 이르는 주문이 접수됐다.

LG에너지솔루션은 이번 글로벌본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더욱 속도를 높여 나간다는 계획이다. LG에너지솔루션은 지난 1분기 컨퍼런스 콜을 통해 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3000억 원을 투자했으며 올해는 전년 대비 50% 이상 투자를 확대한다고 발표한 바 있다.

또한, 자동차전지 뿐 아니라 ESS 등 제품 포트폴리오 확대를 위한 과감한 투자도 진행한다. LG에너지솔루션은 애리조나 공장에 3조원을 투자해 16GWh 규모의 대규모 ESS 전용 공장을 건설 중에 있으며, 향후에도 지속적인 투자를 통해 5년 내 ESS 사업부문의 매출을 3배 이상 성장시킨다는 목표를 발표했다.
심준보 로이슈(lawissue) 기자 sjb@rawissue.co.kr