[로이슈 전여송 기자] 중소벤처기업진흥공단은 10년 만에 해외 자본시장에서 4억 달러 규모의 사회적 채권을 발행했다고 21일 밝혔다.

이번 채권은 3.5년 만기로 미 국채 금리에 40bp를 가산한 조건으로 발행됐다. 중진공은 국내 공사·공단이 발행한 3년 고정금리 외화채권 가운데 역대 최저 수준의 스프레드라고 설명했다.

중진공은 채권 발행을 앞두고 지난 7월 12일부터 17일까지 홍콩과 싱가포르, 대만 등에서 논딜로드쇼를 열고 해외 기관투자자를 대상으로 신용도와 정책금융 사업 등을 설명했다.

이어 지난 12일과 13일에는 딜로드쇼를 열어 투자 수요를 확인했다. 중진공에 따르면 두 차례 투자유치 활동에는 아시아와 유럽, 중동 등의 기관투자자가 참여했다.

중진공은 이번 발행과 관련해 국제신용평가사 무디스의 ESG 평가에서 소셜 파이낸싱 부문 'SQS1' 등급을 받았다. SQS는 ESG 채권 발행 구조의 신뢰성과 국제 ESG 채권 기준 적합성, 조달자금 사용 적합성 등을 평가하는 5단계 등급 체계다.

중진공은 최근 5년간 무디스가 아시아·태평양 지역에서 평가한 한국 소셜 파이낸싱 가운데 최고 수준이며 국내 기관 가운데 처음으로 해당 등급을 받았다고 설명했다.

또 홍콩 정부의 '녹색·지속가능금융 보조금 제도(GSF Grant Scheme)'를 활용해 채권 발행 비용을 절감할 것으로 예상하고 있다.

이번 채권 발행으로 조달한 자금은 중소벤처기업의 인공지능 전환(AX) 지원과 신산업 분야 육성, 혁신성장 및 일자리 창출 등에 투입할 예정이다.

강석진 중진공 이사장은 "앞으로도 자금조달 다변화를 통해 우량 자금을 적기에 확보하고, 위기극복과 혁신성장에 필요한 중소벤처기업의 든든한 버팀목이 되겠다"고 밝혔다.

전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr