[로이슈 심준보 기자] 삼성증권은 초고액자산가 대상 패밀리오피스 서비스가 200가문, 고객자산 55조원을 달성했다고 14일 밝혔다. 9월 초 기준으로, 고객 유형별 자산관리 수요에 맞춘 투자 솔루션과 글로벌 투자 네트워크를 강화한 결과라고 회사 측은 설명했다.

패밀리오피스는 금융자산 1000억원 이상 고객을 대상으로 한다. 전통적인 기업 오너뿐 아니라 기업 매각으로 유동성을 확보한 엑시트 오너와 신흥 기업 오너, 초고액 개인자산가 등으로 고객층이 확대됐으며, 엑시트 오너는 3년 전보다 약 3배 늘었다.

삼성증권은 프라이빗뱅커(PB)와 본사 투자 전문가가 함께 고객을 관리하는 투자관리형 자산관리 모델을 운영하고 있다. 가문별 전담 자문 조직인 커미티를 통해 투자·세무·승계 등을 지원하며, 올해 6월 말 기준 패밀리오피스 고객의 외부위탁운용관리(OCIO) 규모는 9000억원을 넘어섰다.

고객 유형별 자산관리 전략도 차별화하고 있다. 엑시트 오너는 글로벌 자산과 대체투자를 활용하는 경향을 보이고, 전통 오너는 주식·채권·대체투자·유동성을 비교적 고르게 보유하는 것으로 나타났다. 신흥 오너는 개인자산과 법인자산을 구분해 운용하는 특징을 보였다. 삼성증권은 아폴로, 블랙스톤, KKR 등 글로벌 대체투자 운용사와의 협업을 비롯해 가업승계·신탁·기부재단·부동산 컨설팅, 기업공개(IPO)·인수합병(M&A) 등 투자은행(IB) 서비스도 연계하고 있다.

유정화 삼성증권 패밀리오피스본부장 상무는 "중요한 것은 금융자산 1000억원 이상 고객의 서로 다른 고민과 요구에 맞는 해법을 축적해 왔다는 점"이라며 "고객자산 관리 경험과 글로벌 파트너십, 삼성의 인프라를 바탕으로 가문의 중요한 결정과 미래를 함께 설계하는 패밀리오피스로 발전해 나가겠다"고 말했다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 xzvc@lawissue.co.kr