NH證 “한수원 ESG 채권, 5600억 몰려”

기사입력:2019-05-29 18:18:17
사진=NH투자증권 CI

사진=NH투자증권 CI

이미지 확대보기
[로이슈 심준보 기자] NH투자증권이 지난 28일 한국수력원자력(이하 한수원)이 원화 소셜 본드(Social Bond) 발행을 위한 수요예측을 성공리에 마무리하고 공모채를 모집했다고 29일 밝혔다. 소셜 본드란, 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회 문제 해결을 위해 발행하는 채권을 말한다.

NH투자증권에 따르면 한수원은 모집 채권이 공공의 이익에 사용되는 점을 감안하여 일괄 신고 등록 후 기존의 입찰 대신 투명하게 공정 가격이 형성되는 수요예측 방식으로 진행했다. ESG(Environmental, Social and Governance: 환경,사회,지배구조) 채권 발행사 중 수요예측을 통해 가격을 결정하는 것은 이번 한수원이 최초라고도 덧붙였다.

이런 취지에 발전자회사 주요 투자자들도 많은 관심을 보였다고 NH투자증권측은 전했다. 5년과 20년, 30년 합쳐 당초 1500억 모집 금액의 약 4배에 달하는 5600억의 수요가 몰렸다. 이에 한수원은 3000억까지 증액 발행할 예정이다.

NH투자증권 관계자는 “증액 발행금액을 기준으로 해도 발행 조건은 올해 모집했던 타 발전자회사보다 낮게 결정될 전망이다”라며 “소셜 본드라는 자금의 성격과 투명한 수요예측 제도를 통해 모집했던 점이 연기금 및 보험사 등 시장 관계자들의 선호도를 높였던 것으로 분석된다”라고 전했다.

심준보 기자 sjb@rawissue.co.kr

베스트클릭 〉

주식시황 〉

항목 현재가 전일대비
코스피 6,835.80 ▲15.78
코스닥 821.25 ▼13.04
코스피200 1,075.30 ▲3.45

가상화폐 시세 〉

암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 107,755,000 ▼100,000
비트코인캐시 341,900 ▲200
이더리움 3,373,000 ▼10,000
이더리움클래식 10,060 ▲50
리플 1,899 ▲5
퀀텀 1,145 0
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 107,731,000 ▼91,000
이더리움 3,375,000 ▼9,000
이더리움클래식 10,040 ▲10
메탈 326 0
리스크 137 ▲1
리플 1,898 ▲4
에이다 274 ▼1
스팀 60 ▲0
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 107,740,000 ▼110,000
비트코인캐시 340,800 ▼1,400
이더리움 3,374,000 ▼10,000
이더리움클래식 10,000 ▼50
리플 1,899 ▲5
퀀텀 1,134 0
이오타 55 ▲1
ad