[로이슈 심준보 기자] iM증권이 자본 확충을 위해 신종자본증권 1,500억 원을 발행한다고 9일 밝혔다.

iM증권에 따르면 7월 중 30년 만기의 두 종류 사모 신종자본증권을 각 600억 원, 900억 원 규모로 발행한다. 발행 금리는 각 연 5.9%, 연 5.68% 수준이며 3개월마다 이자를 지급한다. 신종자본증권은 주식과 채권의 중간적 성격으로 만기가 정해져 있으나 발행사의 결정에 따라 만기 연장이 가능해 회계상 자본으로 인정된다. 자본 확충이 완료되면 iM증권의 자기자본 규모는 1조 2,900억 원대로 증가하고, 순자본비율(NCR)은 478%로 개선될 것으로 예상된다.

iM증권은 증가한 자본을 채권·장외파생 등 운용 부문 확대에 활용할 계획이다. IB/PF 부문은 대형 및 우량 딜 중심 영업을 강화하며, 투자 중개 부문 확대를 통해 미래 성장 동력 확보에 집중할 방침이다. iM증권 관계자는 "지속 가능한 성장 기반 확보를 위해 자본 확충에 나서게 됐으며, 효율적인 자본 운용을 통해 영업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 xzvc@lawissue.co.kr