[로이슈 심준보 기자] 신한카드가 변동금리부채권(FRN) 구조로 미화 4억 달러 규모의 포모사본드를 발행했다고 10일 밝혔다.

신한카드에 따르면 이번 포모사본드는 3.5년 만기이며 금리는 SOFR(미국 초단기 무위험 지표금리)에 0.82%를 가산한 수준으로 확정됐다. 비은행 금융기관이 변동금리부채권 구조로 포모사본드를 발행한 것은 이번이 처음이다.

수요예측 결과 발행액의 4배를 초과하는 총 16.9억 달러의 주문이 들어왔다. 대만 내 은행·증권사를 포함해 아시아 주요 60개 기관이 주문했다. 발행 결과 최초 제시금리(IPG) 대비 스프레드를 33bp 인하한 82bp 수준에서 가격이 결정됐다.

신한카드의 국제신용등급은 무디스 A2, S&P A-이다. 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관했으며, 채권은 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 동시 상장될 예정이다.

신한카드는 지난해부터 대만, 아시아, 유럽 등에서 투자자관계 활동을 지속했으며 해외채권을 꾸준히 발행해왔다.

신한카드 관계자는 "이번 발행으로 비은행 금융기관도 변동금리부채권을 통한 자금 조달이 가능해졌다"며 "향후 글로벌 채권시장을 통해 조달 경로를 다양화할 계획"이라고 말했다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 xzvc@lawissue.co.kr