[로이슈 심준보 기자] 한국투자밸류자산운용이 국내 주식의 핵심가치에 집중 투자하는 상품을 내놓았다고 12일 밝혔다.

운용사는 ‘가치플러스 목표전환형2호’ 펀드를 신규 설정했다. 해당 펀드는 전체 투자자산의 절반 미만을 국내 주식 및 ETF에 배분하며, 나머지 약 50% 수준은 만기 2년 이내 국공채와 AA등급 이상 우량채권으로 운용한다.

수익률이 6%(A클래스 기준, 보수공제 후, 세전)에 도달하는 시점에 채권형 펀드로 전환되며, 전환 후 6개월 뒤 상환되는 구조다. 다만 펀드 설정일로부터 6개월 이내에 목표 수익률을 달성해 전환될 경우에는 설정일 기준 1년 후에 상환하도록 설계됐다.

주식 부문에서는 성장가시성과 이익신뢰성을 갖춘 기업 중심으로 포트폴리오가 구성된다. 성장가치, 이익가치, 주주가치, 절대가치 등 네 가지 기준을 충족하는 종목이 편입 대상이다. 펀드 모집 기간은 오는 22일까지다.

금융투자협회에 따르면 2026년 1분기 국내 목표전환형 펀드의 설정액은 전 분기 대비 8.2% 증가한 3조 2000억 원으로 집계됐다.

회사 측은 “해당 펀드는 전체 자산의 절반가량을 AA등급 이상 채권에 배분하는 구조로, 변동성 구간에서도 손실 폭을 제한할 수 있도록 설계됐다”고 말했다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 sjb@rawissue.co.kr