[로이슈 심준보 기자]
한국토지신탁(034830, 전일 종가 2245원)이 2분기 호실적을 거두며 외형 회복에 성공했다. 업계에서는 리츠 운용수익과 자회사인 동부건설의 대손충당금 환입이 호실적의 주 요인이라고 분석하는 가운데 신규 수주도 증가한 만큼 향후 안정성도 증가하고 있다고 전망했다.

한국토지신탁은 2분기 영업수익 716억원(전년 동기 대비 +44.1%), 영업이익 342억원(전년 동기 대비 +194.4%), 세전이익 597억원(전년 동기 대비 928.9%)을 거뒀다.

삼성증권 이경자 연구원은 “리츠운용 수수료 수익이 200억원을 거두며 전년 대비 대폭 성장했으며 2분기 판교H스퀘어, 분당 휴맥스 빌딩 등 대형 딜 매입 완료로 리츠 매입보수도 증가했다”라며 “자회사 동부건설의 대손충당금 환입도 실적에 기여했다”라고 설명했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 3300원을 유지했다.

DB금투 조윤호 연구원은 “상반기 한토신의 신규수주는 1438억원으로 전년 동기 대비 3.2배 증가했다”라며 “전반적으로 사업적 리스크가 감소하며 신규수주도 증가하고 있는 것으로 해석되며, 특히 정비사업과 리츠의 비중 증가가 중요하다”라고 언급했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 3000원을 유지했다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 sjb@rawissue.co.kr