교보증권은 지난 5일 공시를 통해 3년만기 3000억원 공모 회사채를 발행한다고 6일 밝혔다.
교보증권에 따르면 3월말 2000억원 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 8800억원 투자수요를 확보했다. 이에 정정공시를 통해 1000억원을 추가 발행키로 하여 총 3000억원 회사채 발행을 결정했다.
3년물 발행금리는 개별민평금리 +3bp에 1.564%로 확정됐다.
회사채 3000억원 중 2000억원은 단기 채무 상환자금으로 나머지 1000억원은 사업영역 확대를 대비한 투자재원 확보 및 운영자금으로 사용될 예정이다.
안조영 교보증권 경영기획실장은 “향후 금리상승 및 채권발행 수요 증가에 대한 선제적 대응이다”며 “자금조달 구조를 장기화하여 꾸준한 이익창출은 물론 영업 경쟁력이 크게 향상 될 것이다”고 말했다.
심준보 로이슈(lawissue) 기자 sjb@rawissue.co.kr