유안타증권 “영우디에스피, 오버행 해소 과정...외형 확대 본격화 전망”

기사입력:2020-12-15 09:57:54
유안타증권 “영우디에스피, 오버행 해소 과정...외형 확대 본격화 전망”
[로이슈 심준보 기자]

유안타증권은 영우디에스피(143540, 전일 종가 1680원)가 현재 오버행 해소 과정으로 국내 및 중국 디스플레이 업체의 투자 확대로 내년 약 50%의 매출 성장을 기록하며 외형 확대가 본격화될 것이라고 15일 전망했다.

유안타증권에 따르면 영우디에스피의 올해 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1,018억원(YoY +1.4%)과 114억원(YoY –0.7%)으로 전망된다. 2021년은 영우디에스피의 외형 및 실적 성장이 더욱 가속화되는 한 해가 될 것으로 예상했다. 동사의 2021년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1,506억원(YoY +47.9%)과 171억원(YoY +49.4%)으로 전망했다.

유안타증권은 동사의 실적 성장이 가속화될 것으로 보는 이유로 ▲중국 디스플에이 업체들의 투자 확대 지속 ▲국내 디스플레이 업체들의 투자 확대 기대 ▲관련 산업 포트폴리오 다변화와 사업 다각화(반도체, 디스플레이, 바이오, 로봇 등) 등을 꼽았다.

유안타증권 박진형 연구원은 “영우디에스피는 전방산업인 디스플레이 업체들의 투자확대에 따른 수주 확대가 지속될 전망으로, 특히 코로나19 사태에도 불구하고 중국 대형 디스플레이 업체(BOE, CSOT, 티안마, GVO 등)들의 투자가 본격화되고 있다는 점이 큰 기회 요인”이라며“실제로 동사는 2020년 하반기에도 중국 업체들로부터 대형 수주를 받고 있는 상황”이라고 진단했다.

이어 “중장기적으로 국내 디스플레이 업체들의 신규 투자 확대에 따른 매출 확대도 기대할 수 있다”라며 “동사는 OLED 뿐아니라 QNED, 마이크로LED 등 대부분의 디스플레이 검안장비 기술을 보유했다”라고 덧붙였다.

한편 영우디에스피의 사업 다각화를 통한 신사업 기대감도 언급했다. 박진형 연구원은 “언론에 따르면 동사는 의약품 보관장 시스템 관련 특허를 출원했으며, 또한 수면 캡슐을 개발하며 스마트 헬스케어 관련 사업도 강화하는 전략을 본격화해 향후 다양한 사업 다각화를 추진할 것으로 보인다”라고 설명했다.

박 연구원은 “영우디에스피는 2017~2018년 대규모 적자를 기록한 이후, 2019년부터 본격적인 실적 턴어라운드에 성공했음에도 최근까지 상대적으로 부진한 주가를 보이고 있다”라며 “실적은 2016년 수준까지 크게 회복 되었으나 주가는 2018~2019년 주가 수준에 위치하고 있다”라고 분석했다.

이어 “영우디에스피는 주가 부진의 원인이었던 오버행 이슈가 해소되는 과정에서 저평가매력이 본격적으로 부각될 전망”이라며 “동사가 발행한 CB(4회차 76억원, 5회차 100억원) 총 176억원 중 미전환 잔여물량은 약 40~50억원 수준으로 파악되는데, 그중 대표이사 콜옵션 차감하면 실질적인 잔여 물량은 2~30억원 수준으로 파악된다”라고 분석을 마쳤다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 sjb@rawissue.co.kr

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