[로이슈 심준보 기자] KB증권은 한국가스공사가 발행하는 미화 8억달러 규모 글로벌본드 발행에 공동대표주간사로 참여해 발행을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

KB증권은 지난 2009년 합병 전 현대증권 당시 한국가스공사의 해외채권 발행에서 인수가 없는 주간사단으로 참여한 인연이 있었으나, 이번 딜에서는 인수까지 수반하는 실질적인 주간사로는 처음으로 한국 공기업의 해외채권 발행에 참여하게 되었다. 이번 발행에서 KB증권은 국내외 주간사단과 함께 글로벌본드 대표주간사단 역할을 수행했다.

이번 발행은 한국가스공사가 2년만에 발행하는 글로벌본드로, 모집금액의 3.9배가 넘는 최종 유효수요 도출에 성공한 것으로 알려졌다.

KB증권 주태영 기업금융1본부장은 “KB금융그룹 계열사 2건을 제외하면 올해 두 번째 글로벌본드 주간사단 참여이다. 일회성 참여가 아닌 지속적 Global DCM 경쟁력 확보를 위해 IB 역량뿐 아니라 해외채권 신디케이트 및 세일즈 역량을 전사적으로 강화할 것이며, KB증권이 글로벌채권 발행사에게 제공할 수 있는 가치를 더욱 확대하겠다.”고 밝혔다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 sjb@rawissue.co.kr