[로이슈 전여송 기자] 웅진이 상조회사 프리드라이프 인수 자금 마련을 위해 골프장 렉스필드CC, 웅진플레이도시 소유 부동산을 담보로 대출을 추진한다고 22일 밝혔다.

웅진은 지난달 25일 영구채를 발행해 마련한 1,000억 원을 자회사 더블유제이라이프에 투입했다. 더블유제이라이프는 웅진이 프리드라이프 인수를 위해 올해 설립한 특수목적법인(SPC)으로, 인수 주체인 동시에 투자와 부채를 분리해 웅진의 재무 부담을 최소화하는 역할을 한다.

웅진은 그룹이 보유한 주요 자산을 담보로 활용할 예정이다. 담보 대상은 각각 골프와 레저 사업을 영위하는 렉스필드CC와 웅진플레이도시 소유의 부동산이다.

렉스필드CC의 부동산의 가치는 약 3,000억 원대로 평가받는다는 게 내부 관측이다. 또한 웅진플레이도시는 경기도 부천 도심지에 위치에 엔데믹 이후 빠르게 실적을 회복해 현재 영업이익률이 30%에 달한 것으로 알려졌다.

웅진은 프리드라이프 총 인수 금액인 8,829억 원 중 인수금융을 통해 5,000억 원을 조달한다. 대표 주관사는 우리은행과 DB증권이다. 웅진은 예상보다 높은 수요가 몰렸다고 전했다.

웅진이 신용 보강을 위해 추진한 웅진씽크빅 자금보충약정을 계기로 제기한 소액주주 소송도 취하됐다고 밝혔다.

웅진은 프리드라이프와 인수 후 사전 통합 작업(PMI)에도 속도를 내고 있다. 이미 실사 단계에서 PMI를 위한 전담 TFT를 꾸렸으며, 양사 간 시너지를 극대화하기 위한 작업이 진행 중이라는 설명이다.

웅진은 국내 상조 1위 기업인 프리드라이프가 현재의 경영 체제를 유지하면서 브랜드 가치와 영업력을 계속 유지하도록 지원할 방침이다. 이후 교육, 뷰티, 헬스, 레저 등 계열사가 보유한 다양한 제품과 서비스를 접목해 시너지를 내고, 수익성 제고를 도모하는 방향으로 내부 방침을 세웠다.

웅진 관계자는 “이달 30일 주식 최종 인수를 마무리한 후 프리드라이프가 웅진그룹에 빠르게 연착륙할 수 있도록 PMI에 속도를 낼 예정”이라며 “웅진은 프리드라이프가 일군 성공적인 운영 시스템을 존중하며 시너지를 더해 더욱 경쟁력 있는 상조 서비스를 제공하도록 도울 것”이라고 말했다.

전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr