[로이슈 최영록 기자] 롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 상품으로 AAA 등급을 받아 2000억원 규모 3차 ABS 발행에 성공했다고 1일 밝혔다. 5월과 7월 각 3000억원에 이어 총 8000억원을 조달했다.

3차 유동화증권은 2000억원, 만기 1년으로 KB국민은행이 주관하고 키움·삼성·한국투자·KB증권 등이 인수단으로 참여해 전량 매각됐다. 주택사업장과 계열사 사업장 등 6개 사업장 공사대금채권을 기초자산으로 하고, 은행 신용공여와 예금운용을 결합해 AAA 등급을 확보했다.

이번 발행으로 2027년 상반기까지 약 4700억원 규모 공사비를 조기 회수하는 등 현금흐름이 개선될 전망이다. 롯데건설은 그룹 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’ 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했고, 남은 1조원도 연말까지 8000억원대로 줄일 계획이다. 전체 PF 우발채무는 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 축소한다.

롯데건설 관계자는 “3차 ABS 발행 성공은 자체 개발 금융상품에 대한 시장 신뢰를 입증한 것”이라며 “선제적 유동성 확보와 PF 리스크 관리로 재무건전성을 유지하겠다”고 밝혔다.

최영록 로이슈(lawissue) 기자 rok@lawissue.co.kr