[로이슈 심준보 기자] KB국민은행이 지난 27일 7억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 밝혔다.

KB국민은행에 따르면 3년 만기 변동금리부채권 3억 달러, 5년 만기 고정금리부채권 4억 달러로 구성된 듀얼 트랜치 전략을 통해 총 179개 기관이 참여했으며, 발행금액의 7배 수준인 약 49억 달러 이상의 주문이 몰렸다. 가산금리는 3년·5년 만기 모두 최초 제시 금리 대비 37bp 축소돼 두 트랜치 모두 시중은행 및 KB국민은행 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다. 중동전쟁 여파로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 전쟁 이후 첫 마이너스 신규 발행 프리미엄으로 발행을 성사시킨 점이 주목된다.

국내 시중은행의 글로벌 채권 발행 시 가산금리는 해당 은행의 국제 신용도와 시장 내 입지를 가늠하는 핵심 지표다.

KB국민은행 관계자는 "지정학적 불확실성이 이어지는 상황에서도 우수한 포트폴리오와 안정적인 자산건전성을 바탕으로 최적의 시점에서 경쟁력 있는 금리로 발행을 마무리했다"고 밝혔다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 sjb@rawissue.co.kr