[로이슈 전여송 기자] HLB이노베이션이 자회사 베리스모 테라퓨틱스의 CAR-T 치료제 임상 개발 지원 등을 위해 405억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 6일 밝혔다.

HLB이노베이션은 6일 이사회를 열고 표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0% 조건의 전환사채 발행안을 의결했다. 만기일은 2029년 5월 15일이며, 전환가액은 2만5,885원이다. 납입 예정일은 오는 15일이다.

회사는 이번 자금 조달이 글로벌 경제 불확실성 확대 상황에서 재무 안정성을 확보하고, 자회사 베리스모 테라퓨틱스의 임상 개발 연속성을 지원하기 위한 목적이라고 설명했다.

조달 자금은 베리스모의 진행 중인 임상과 후속 임상 단계 지원 등에 활용될 예정이다. 회사 측은 이를 통해 연구개발 과정의 불확실성을 줄이고 장기적인 신약 개발 계획을 추진한다는 방침이다.

또 글로벌 제약사와의 기술수출 및 공동개발 협상 과정에서 재무 기반을 강화해 협상력을 높인다는 계획도 제시했다.

HLB이노베이션은 이번 CB 발행 과정에서 투자자 전원으로부터 콜옵션(매도청구권)을 확보했다고 밝혔다. 회사는 이를 통해 향후 주식 전환 시 발생할 수 있는 지분 희석 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

회사 관계자는 “반도체 사업 부문에서 안정적인 현금 흐름을 확보하고 있는 상황”이라며 “글로벌 사업개발 협상 과정에서 자금 여력이 중요한 요소인 만큼 임상 개발과 후속 사업 추진을 위한 자금 조달을 결정했다”고 말했다.

한편 베리스모 테라퓨틱스는 고형암 CAR-T 치료제 개발을 진행 중이다. 핵심 파이프라인인 ‘SynKIR-110’의 임상 1상 중간 데이터는 최근 미국암연구학회 연례학술대회 플래너리 세션에 채택됐다.

전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr