[로이슈 전여송 기자] 삼성바이오로직스는 지난 9일부터 10일까지 진행한 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 총 219만8146주가 청약돼 청약률 96.8%를 기록했다고 11일 밝혔다.

이번 유상증자는 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업인 폴리펩타이드그룹 인수자금을 조달하기 위한 것이다. 삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 신규 발행해 확정발행가액 117만4000원 기준 총 2조6650억원을 조달할 계획이다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 우선배정된 45만4000주 가운데 40만5430주를 청약해 89.3%의 청약률을 기록했다.

신주인수권증서 보유 주주는 배정 물량 181만6000주 중 초과청약을 포함한 179만2716주를 청약해 청약률 98.7%로 집계됐다. 전체 청약 물량 가운데 초과청약 신청은 3만주 이상이다.

주요 주주인 삼성물산과 삼성전자는 각각 배정받은 78만2818주와 56만7503주 전량을 청약했다. 두 회사는 앞서 이사회 결의를 통해 유상증자 참여를 결정했다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹을 14억6000만스위스프랑에 인수한다고 발표했다. 발표 당시 환산 금액은 약 2조7000억원으로, 회사 측은 국내 제약·바이오업계 인수합병 가운데 최대 규모라고 설명했다.

이번 인수를 통해 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 분야로 위탁개발생산 사업 영역을 확대할 계획이다.

삼성바이오로직스에 따르면 최근 완료된 폴리펩타이드그룹 공개매수에서는 전체 지분의 97.98%가 응했다. 회사는 향후 강제매수 등의 절차를 통해 잔여 지분을 확보하고 지분율을 100%로 높일 예정이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 삼성바이오로직스는 오는 12일부터 13일까지 잔여주식에 대한 일반공모 청약을 진행하고, 17일 주금 납입과 30일 신주 상장 절차를 거쳐 유상증자를 마무리할 계획이다. 일반공모 이후에도 잔여 물량이 발생하면 주관사가 인수한다.

전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr