이날 발행된 글로벌본드는 트리플 트란쉐(Triple Tranche) 구조로, 3년 만기 고정금리 4억달러와 5년 만기 고정금리 10억달러, 5년 만기 변동금리 6억달러로 이뤄졌다.
발행한 글로벌본드 금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 美 3년 만기 국채금리에 0.90%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 美 5년 만기 국채금리에 1.00%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 Libor 금리에 0.925%를 더한 수준에서 결정됐다.
이번 채권 발행에는 총 200여 개의 투자자가 44억달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였다.
지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)를 보면 3년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 40%, 미국 35%, 유럽 25%이며, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 39%, 미국 41%, 유럽 20%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 아시아 63%, 미국 17%, 유럽 20% 등이다.
수은 관계자는 “중국 전인대 폐막후 중국정부의 대규모 채권 발행 준비 등 중국물 증가로 예상되는 부정적 영향을 면밀히 모니터링하면서, 북핵 리스크가 다소 진정되고 투자자들의 심리가 호전된 시점을 포착했다”고 말했다.
편도욱 기자 toy1000@lawissue.co.kr