우리금융에프앤아이, NPL 투자 회사채 수요예측서 발행금액 5배 ‘잭팟’

기사입력:2023-09-12 10:58:47
[로이슈 심준보 기자]
우리금융그룹 계열 부실채권 투자 전문회사인 우리금융에프앤아이가 800억원 규모의 공모 회사채 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.

우리금융에프앤아이에 따르면 지난 11일 진행한 수요예측에서 총 4,150억원의 유효수요가 몰려 발행금액 5배를 초과하는 모집액을 달성했다. 이번 발행은 우리금융에프앤아이 설립후 첫 공모 회사채 발행으로 채권 등급‘A-’를 고려하였을 때 큰 흥행을 거둔 셈이라고 관계자는 분석했다.

발행금리는 ‘민간채권 평가회사 평균금리(민평금리)’ 기준 18개월물은 –14bp, 24개월물은 –25bp이며, 발행 예정일은 오는 9월 18일이다. 또한, 우리금융에프앤아이는 NPL 투자 확대와 미래 수익성을 고려하여 최대 1,500억원까지 회사채 발행 증액을 검토 중이다.

우리금융에프앤아이 관계자는 “최근 금융시장의 불확실성이 커지는 상황에서 모집물량을 초과한 주문을 받은 것은 ▲ 당사의 사업경쟁력, ▲ NPL 투자 시장 확대에 대한 기대감, ▲ 우리금융그룹 지원 등을 높게 평가받은 것으로 분석한다”고 밝혔다.

심준보 로이슈(lawissue) 기자 sjb@rawissue.co.kr

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