[로이슈 심준보 기자] SK텔레콤은 8일 이사회를 개최하고 맥쿼리인프라자산운용과 공동으로 ‘ADT 캡스’ 지분 100%를 1조2760억원에 인수하기로 의결했다고 8일 밝혔다.

SK텔레콤은 7020억원을 투자해 ‘ADT 캡스’ 지분 55%와 경영권을 확보하며, 맥쿼리는 5740억원을 투자해 지분 45%를 보유하는 것으로 전해졌다.

양사가 인수하는 회사는 ‘ADT캡스’ 주식 100%를 보유한 ‘사이렌 홀딩스 코리아’(Siren Holdings Korea)다.

양사는 ‘사이렌 홀딩스 코리아’의 기업가치를 부채 1조7000억원을 포함해 기업가치 2조9700억원으로 평가했다. 이는 ‘ADT캡스’ 에비타(EBITDA · 법인세, 이자, 감가상각비 차감 전 이익)의 11배 수준이다.

양사는 8일 매각 주체인 ‘칼라일’과 주식매매계약을 체결한 뒤, 기업결합 신고 및 승인 등 절차를 거쳐 이르면 3분기 內에 인수를 완료할 계획인 것으로 전해졌다.

SK텔레콤에 따르면 ADT 캡스는 57만명의 가입자를 확보한 국내 2위 물리보안 사업자로, 출입 · 시설 관리 등 재화에 대한 물리적 보호가 주 사업 영역이다.

SK텔레콤은 “New ICT기반 차세대 보안 서비스는 블루오션 시장이자 차세대 성장 동력”이라며 “ADT캡스를 2021년까지 매출 1조원 이상의 회사로 키울 것”이라고 밝혔다.

심준보 기자 sjb@rawissue.co.kr