신한銀, 3천억원 규모 신종자본증권 발행

기사입력:2019-02-25 11:29:08
[로이슈 편도욱 기자] 신한은행은 3천억원 규모의 원화 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행한다고 25일(월) 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션을 보유한 영구채이며, 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 3년 연속 가장 낮은 금리인 3.3%로 발행된다.

최초 발행예정 금액은 2,500억원 이었으나, 모집금액의 2배가 넘는 응찰률 등 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에 최종 3,000억원으로 발행금액이 결정됐다. 발행금액의 증액에도 불구하고 가장 낮은 금리로 발행금리가 결정됐고, 이번 발행을 통해 자기자본 비율이 17bp상승 하는 등 신한은행의 우수한 재무건전성과 리딩뱅크로서의 지위를 확고히 인정받는 계기가 됐다.

신한은행 관계자에 따르면 “이번 발행은 발행사와 인수단의 적극적인 IR을 통해 증권사, 생보사, 중앙회 등 투자자 저변을 넓혔다.”며 “이번 신종자본증권 발행으로 선제적 기본자본 확충 및 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 것”이라고 말했다.

편도욱 기자 toy1000@lawissue.co.kr
ad

주식시황 〉

항목 현재가 전일대비
코스피 6,941.39 ▼62.35
코스닥 919.92 ▲26.63
코스피200 1,095.83 ▼13.22

가상화폐 시세 〉

암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 115,998,000 ▲9,000
비트코인캐시 426,100 ▲200
이더리움 3,654,000 ▲5,000
이더리움클래식 11,950 ▲30
리플 2,034 ▼1
퀀텀 1,323 ▲4
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 115,946,000 ▼67,000
이더리움 3,654,000 ▲6,000
이더리움클래식 11,920 ▲20
메탈 427 ▼2
리스크 344 ▲3
리플 2,033 ▼2
에이다 366 0
스팀 83 ▲0
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 115,900,000 ▼90,000
비트코인캐시 425,900 0
이더리움 3,654,000 ▲7,000
이더리움클래식 11,960 ▲60
리플 2,034 ▼2
퀀텀 1,327 ▲7
이오타 79 0
ad