하나UBS자산운용이 출시하는 '하나UBS 롯데그룹주 펀드' 안내 이미지. (사진=하나UBS자산운용)
이미지 확대보기하나UBS 롯데그룹주 펀드는 주식혼합형 상품인 것으로 알려졌다. 자산의 50%이상을 국내에 상장된 롯데그룹 주식에 투자하며 향후 신규 상장하는 롯데그룹 계열회사들은 상장 이후 주식 포트폴리오에 편입한다. 나머지는 롯데그룹의 회사채 및 이종채권 가운데 선별적으로 투자하고, 국공채와 유동성자산을 이용하여 안정적인 수익을 추구한다고 관계자는 설명했다.
김현기 하나UBS자산운용 주식운용본부장은 “국내 소비재 기업의 부정적인 기조 완화와 더불어 실적의 기저효과가 맞물리면서 올해 2분기부터는 매우 우호적인 환경이 조성되고 있다.”라면서, “롯데그룹은 아시아 및 신흥시장에서 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 안정적으로 성장하고 있는 반면 동종업계 주요기업 대비 크게 저평가 되어 있어 매력적인 투자처”라고 말했다.
펀드보수는 A클래스가 선취수수료 1%에 연 0.945%, C클래스는 1.545%이며, 중도 환매수수료가 없어 가입 이후 언제든지 자유롭게 환매가 가능하다. 집합투자증권은 운용결과에 따라 원금손실이 있을 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속되고, 예금자보호법상 보호 상품이 아니다. 해당 상품을 취득하기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어 보아야 한다. 상품 가입은 KEB하나은행과 하나금융투자의 영업점 및 홈페이지에서 가능하다. 자세한 사항은 해당 영업점 및 고객지원센터로 문의하면 된다.
심준보 기자 sjb@rawissue.co.kr